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個人様向けセカンドオピニオン

既に他の相談窓口に依頼をされて手続きを進めている個人の皆さまに対して、より良い判断をしていただくために、第三者機関としての中立な立場で専門的な知見や新たなプランを提案します。

セカンドオピニオン(個人様向け)
財産目録作成プラン

判断能力が弱くなってきたとき、お亡くなりになったとき、残されたご家族に任せるといっても、最低限伝えなければならない情報があります。
本プランでは、面談の上で大まかな財産目録を作成し、LTRで保管して必要な時に予め指定された方が財産目録情報を引き出せるようにします。

生前の遺産分割協議プラン

遺産分割協議はご本人が亡くなった後にしかできないので、ご本人の意思が遺産分割に反映されず相続人間で紛争が生じる原因にもなります。本プランでは、ご家族を含めた話し合いの上、ご本人の遺志を遺言というかたちにすることで、生前に遺産分割協議を行ったのと同様の効果が期待できます。

遺言見直しプラン

本人および周囲の状況の変化に合わせて新たな遺言書の作成をサポートいたします。
また、他の相談窓口へ既に依頼している遺言執行・遺言信託の手数料がいくらになるかご存じですか?これらの手数料は、相続税の計算の際には相続財産から控除することができません。より少ない負担で、相続税の計算にも有利な提案をします。

成年後見制度の見直しプラン(家族信託プラン)

成年後見制度の場合は家庭裁判所の強い介入があるため、思うように進めることができない例を私たちは数多く見てきています。
本プランでは、ご本人やご家族の状況に応じ成年後見制度を用いない、または制限的に利用した上で、自由・柔軟な設定ができる「家族信託」など最適な方法を提案します。

生前贈与、相続税対策の見直しプラン

相続税は制度改正や新制度の導入の多い分野です。既に相続税対策を行っている方を対象に、その対策が時勢に即しているかを見直します。
併せて生前贈与についても積極的な提案を行います。

納めてしまった相続税の見直しプラン

納めすぎた相続税は還付される可能性があります。主に、複数の不動産を保有している方に効果的です(不動産の評価は見方によって幅があるためです)。本プランでは過払い分を明らかにし、還付手続の方法をアドバイスします。

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